ClientManager

El software detrás de todo lo que construimos.

ClientManager

CRM, administración de proyectos y facturación para todo tipo de negocio

Prospectos, presupuestos, propuestas, facturación, programación y todo lo que va en medio. Una sola plataforma, ajustada a cómo trabaja de verdad cada giro: construcción y remodelación, inmuebles y bienes raíces, servicios en campo, deporte y recreación. No es un CRM genérico adaptado después. Hoy en acceso anticipado.

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Hecho para su giro

Una sola plataforma, con encendidas las partes que cada giro de verdad necesita; no un sistema genérico que hay que forzar. Un remodelador y un administrador de inmuebles ven pantallas distintas porque hacen trabajos distintos.

Construcción y remodelaciónAhora ImproveBuild RBS
Presupuestos por fase y categoría, propuestas, órdenes de cambio, permisos, subcontratistas y costeo de obra: la edición en la que creció la plataforma. Ahora tiene su propio nombre y su propia entrada en ImproveBuild RBS. Nada se ha movido ni eliminado: los sitios existentes de ClientManager conservan todas estas pantallas tal como están.
Inmuebles y bienes raícesNuevo
Renta y venta en un mismo lugar: solicitudes y verificación, contratos y control de rentas, inspecciones de entrada y salida, publicaciones, ofertas y comisiones.
Deporte y recreaciónNuevo
Programas, divisiones y equipos, inscripción en línea con planes de pago y códigos de descuento, plantillas, cumplimiento de entrenadores y reportes de temporada.
Servicios en campo y recurrentesNuevo
Contratos de servicio que se facturan solos, visitas programadas con aviso anticipado y un enlace para que el cliente confirme o reprograme sin llamar a la oficina.

Ventas y marketing

Convertir una primera plática en un proyecto firmado, y marcar de dónde vino cada prospecto, para saber qué canales de verdad funcionan y no solo cuántos llegaron.

Prospectos
Siga cada consulta que llega, del primer contacto hasta la calificación. Cada Prospecto lleva sus propias tareas de seguimiento y notas, y se convierte en Oportunidad cuando está listo.
Campañas
Planee y registre sus esfuerzos de marketing: lleve el gasto y la respuesta para que el costo por prospecto sea un número real y no una suposición.
Oportunidades
Un tablero de negocios para los interesados que ya pasaron de «me interesa» a «hablemos de números»: valor del negocio, etapa y fecha probable de cierre.

Relación con el cliente

Un expediente por persona y por empresa: la base a la que se conecta todo lo demás en la aplicación, desde la primera llamada hasta la última factura.

Empresas
Perfiles completos de empresa: contactos, direcciones, seguros, credenciales y cada proyecto ligado a ellas, en un solo lugar.
Personas
Expedientes individuales con relaciones, habilidades e historial, lo mismo de clientes que de subcontratistas y representantes de proveedores.
Tablero de personasNuevo
Vea de un vistazo toda su base de contactos desglosada por ubicación y perfil, en gráficas y no en una tabla dinámica. Haga clic en cualquier parte para ver exactamente qué Personas hay detrás.

Administración de proyectos

Todo lo que un proyecto necesita, del primer presupuesto a la última factura, unido en un solo expediente en vez de repartido entre hojas de cálculo y carpetas sueltas.

Proyectos
El centro del proyecto: programa, presupuesto, equipo, documentos y comunicación en un mismo expediente, a lo largo de 16 áreas distintas de la obra.
Presupuestos
Costos desglosados fase por fase (material, mano de obra, subcontrato, equipo) con márgenes independientes por categoría, tomados directo de su propio Catálogo con precios.
Propuestas y firma electrónica
Convierta un presupuesto en una propuesta con su marca, en PDF o Word, y envíela a firmar de verdad, con validez legal: viene integrado, no es otra suscripción a DocuSign.
Facturación
Facture contra un proyecto con cálculo automático de impuestos y totales: los totales se recalculan al momento conforme cambian las partidas.
Control de garantíasNuevo
Registre las solicitudes de garantía posteriores a la entrega y manténgalas abiertas hasta resolverlas. Ahora los clientes pueden levantarlas ellos mismos desde el Portal de Clientes.
Tablero de proyectosNuevo
Cada proyecto activo en una sola pantalla: estado, presupuesto contra real, qué va retrasado y qué necesita una decisión hoy, en vez de abrir dieciséis pestañas para averiguarlo.
Diagramas de GanttNuevo
Tareas con dependencias en una línea de tiempo real, armadas directo del presupuesto aceptado para que el programa coincida con lo que se vendió: mueva una fecha y todo lo que sigue se acomoda.
Adjuntos, notas y programa
Fotos, archivos, notas internas y la línea de tiempo del proyecto, todo adjunto al proyecto al que pertenece: el expediente completo sin una sola carpeta física.

Comunicación

Cada conversación guardada donde está el trabajo, lo mismo la correspondencia del proyecto que el chat interno del personal, en vez de repartida entre correos personales e hilos de mensajes.

Comunicación del proyecto
Registre cada llamada, correo y nota en el proyecto al que pertenece, en hilo y con fecha. Marque cualquier entrada como visible para el cliente o para el proveedor y aparece exactamente ahí, en ningún otro lado.
Mensajes del equipo
Mensajes directos entre el personal, integrados en ClientManager: sin otra aplicación de chat que revisar para saber quién dijo qué.

Portales de clientes y proveedores

Accesos separados y seguros donde la gente de fuera de su negocio, lo mismo clientes que subcontratistas, ve su propio trabajo y nada más. Cada uno corre con su propia autenticación, del todo aparte de los accesos del personal, para que alguien de fuera nunca llegue a una pantalla interna.

Tablero del proyectoNuevo
El cliente entra y ve exactamente los proyectos a los que le dieron acceso, con el logotipo de usted y no una herramienta de terceros pegada por fuera.
Facturas, pagos y documentosNuevo
Facturas reales en PDF, historial de pagos y contratos firmados, visibles solo cuando el personal activa ese permiso en el expediente.
Comunicación en ambos sentidosNuevo
La respuesta del cliente regresa a ClientManager como un mensaje real en el hilo del proyecto, y no se pierde en un correo personal.
Portal de proveedoresNuevo
Subcontratistas y proveedores entran a ver sus propias órdenes de compra, mandan sus facturas y cobran, sin un hilo de correo por cada obra.

Reportes y análisis

Reconstruidos directamente de los reportes y las utilerías reales en los que un dueño se apoyó durante años en un sistema de escritorio anterior: no un módulo genérico de reportes, sino las herramientas concretas que se usaban a diario.

Análisis de tabla cruzadaNuevo
Cruce Proyectos por cualesquiera dos catálogos, sumando total facturado, saldo pendiente o pagos recibidos, presentado como tabla y gráficas en una sola pasada.
Reportes predefinidosNuevo
Detalle de cuentas por cobrar, obras con facturas abiertas, pagos por fecha, directorio de contactos por empresa y más, listos sin armar una consulta cada vez.
Generador de consultasNuevo
Consulta libre, de solo lectura, sobre las tablas principales del negocio: arme un filtro de forma visual y vea resultados, con impresión y exportación a Excel incluidas.

Tiempo, mano de obra y empleados

Las horas se registran contra la obra a la que pertenecen, para que el costo de mano de obra sea un hecho y no un cálculo, y la nómina reciba los números correctos sin que nadie los recapture.

Registro de horas
El personal registra su tiempo contra un proyecto y una categoría de costo, con autorización antes de que cuente. Las horas pasan directo al costeo de la obra y de ahí a QuickBooks.
Empleados y ausencias
Expedientes de empleado, puestos y tarifas, solicitudes de ausencia y saldos: el lado humano del negocio en el mismo sistema que el trabajo.
Seguridad y saludNuevo
Registro de incidentes con las bitácoras OSHA 300 y 300A, clasificación de lesiones y evidencia fotográfica, para los negocios que tienen que responder por ello.

Compras y proveedores

La otra mitad del dinero de una obra: qué compra, a quién, a qué precio, y si llegó antes que la factura.

Solicitudes de cotización
Mande el mismo alcance a varios subcontratistas, compare lo que regresa y convierta al ganador en orden de compra sin recapturar nada.
Órdenes de compra y recepción
Ordene, reciba contra la orden y cuadre la factura con lo que de verdad llegó.

Integraciones y alcance

Los sistemas con los que su negocio ya trabaja, y los idiomas que su gente ya habla.

QuickBooks Online
Sincronización en ambos sentidos de clientes, proveedores, artículos, facturas, cuentas por pagar y tiempo, para que la contabilidad quede bien sin doble captura.
Mensajes de texto y llamadasNuevo
Mande SMS desde el expediente al que corresponden, y haga clic en un número para que el sistema lo llame a usted y luego al cliente. Use su propia cuenta con el operador o la nuestra.
EspañolNuevo
La aplicación en español, no una traducción automática pegada por fuera, para que la cuadrilla y el personal de oficina trabajen cada quien en el idioma que prefiera.
Campañas de correoNuevo
Arme un envío con sus propias imágenes y su marca, elija quién lo recibe y mándelo, con la baja de suscripción manejada como debe ser.

Administración y seguridad

Hecho desde cero para que muchos negocios independientes corran en una sola plataforma, cada uno completamente aislado, con acceso por rol que por omisión no muestra nada hasta que un administrador lo autoriza expresamente.

Control de acceso por rol
Limite qué pantallas y hasta qué pestañas ve cada empleado, según el Rol al que pertenece. Por omisión se niega: nada queda expuesto por descuido.
Campos personalizados
Agregue sus propios campos a Empresas, Personas, Proyectos y Prospectos. No hay dos negocios que lleven exactamente lo mismo, y no hace falta un programador.
Importación de datos
Traiga Empresas, Personas, Prospectos y Proyectos desde una hoja de cálculo: hecho pensando específicamente en migrar sistemas existentes.

Cuando usted diga

Díganos qué necesita y le respondemos dentro de un día hábil.

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